W ośrodku dla imigrantów Perfidia spotyka złowrogiego kapitana Stevena Lockjawa, postać tak szeroko zarysowaną jak jego imię. Sean Penn sprawia, że jest on całkowicie przekonujący jako seksualny zboczeniec, który później znęca się i szantażuje ją, oraz przyznaje, że jest do niej przyciągnięty, ponieważ jest czarnoskóra. Perfidia szybko znika, porzucając Boba i ich dziecko, i wystarczy powiedzieć tutaj, że jej zdradziwa nazwa sugeruje dwulicowość z powodu. Sekwencje otwarcia są napięte, ale film naprawdę nabiera tempa, a komedia pojawia się, gdy historia skacze 16 lat do przodu i ląduje w małym domu Boba. Jak pokazał w Złap mnie, jeśli potrafisz (2002), DiCaprio ma większy talent do komedii, niż jest znany. Robi z żałosności i chaotycznego stylu życia Boba – picie, palenie i oglądanie filmu politycznego Bitwa o Algier (1966) w telewizji – coś zabawnego samym w sobie. Ale DiCaprio także pokazuje silną miłość Boba do swojej córki, Willi (pewna i pewna Chase Infiniti), zaledwie kilkoma dotknięciami. To w słodki sposób, w jaki ją nazywa „Kochanie” i trosce w jego oczach, które Anderson uchwycił z bliska. Pomimo swojego dowcipu, Anderson może być chłodnym, intelektualnym filmowcem, a ciepło emocjonalne DiCaprio w roli to równoważy. Dramat i komedia łączą się tutaj z niezwykłą, wirtuozowską łatwością. Jednym z wątków fabularnych, w które Anderson tak dobrze wplata, jest próba Lockjawa dołączenia do Klubu Adventurerów Świątecznych, tajnego stowarzyszenia supremacjonistów białej rasy – co, biorąc pod uwagę jego stare zauroczenie Perfidia, jest ostateczną hipokryzją. Anderson zręcznie czyni organizację przerażającą, ale absurdalnie zabawną, grupą bogatych białych mężczyzn (Tony Goldwyn gra jednego z jej liderów), którzy upierają się, że są „wyższymi istotami ludzkimi”. Jego starania o członkostwo prowadzą Lockjawa do wysłania milicji do miasteczka Boba, Baktan Cross, gdzie przeczesują migrantów jako pretekst do znalezienia Boba i Willi. Enigmatyczne postacie wojskowe nie są zidentyfikowane, bez oficjalnych insygniów na swoich mundurach, co tylko czyni je bardziej złowieszczymi. Głupota i tragedia również miesza się, gdy Willa zostaje porwana, a Bob zapomina hasła, którego potrzebuje, aby uzyskać pomoc od swojej starej radykalnej grupy, teraz podziemnej. DiCaprio w pełni się realizuje jako Bob, zmagając się z koszmarem próby znalezienia jej, wcielając się w jej nauczyciela karate, zawsze nazwanego Sensei (Benicio del Toro). Sensei łączy pomoc Boba w próbie ratowania migrantów przed nalotem wojska Lockjawa. Nalot rzeczywiście rezonuje z aktualnymi wydarzeniami lepiej niż pasuje do filmu, ale Anderson i aktorzy sprawiają, że to działa. To wszystko prowadzi do pościgu samochodowego w górę i w dół wzgórz, który sprawia, że czujesz się, jakbyś był na rollercoasterze w olbrzymim, opustoszałym krajobrazie pustyni. Film, który został nakręcony w panoramicznym VistaVision, ma epickie wrażenia przez cały czas, niezależnie od tego, czy przedstawia lądowanie dużego wojskowego helikoptera, czy zrujnowaną ulicę w Baktan Cross.