W dniu 1 grudnia Ukraina zaproponowała posiadaczom obligacji PKB o łącznej wartości 2,59 miliarda dolarów wymianę ich na nowe ukraińskie euroobligacje amortyzacyjne (rfkce C) o proporcji 1,34, z terminem wykupu między 2030 a 2032 rokiem. Ukraina zaproponowała również nagrodę pieniężną do 7% za tę wymianę. W kolejnych dniach specjalny komitet posiadaczy obligacji PKB zgodził się na propozycję, pod warunkiem odzyskania swoich strat.
We wtorek ukraińska giełda ogłosiła, że Ukraina i członkowie Specjalnego Komitetu osiągnęli porozumienie w sprawie warunków oferty oraz warunków nowych papierów wartościowych. Komitet Potwierdził swoje poparcie dla znowelizowanej oferty.
Według oświadczenia, te zmiany były również omawiane z posiadaczami obligacji PKB spoza Specjalnego Komitetu.
Zaktualizowana propozycja stanowi, że nowe papiery wartościowe będą korzystać z postanowienia „Kwoty Odzysku Utrat” zapewniające natychmiastową wypłatę obligacji w określonej kwocie odzysku, gdy spełnione zostaną określone warunki.
Warunki te obejmują niewypłatę kapitału lub odsetek związanych z euroobligacją C, moratorium na nią oraz jej uwzględnienie w restrukturyzacji innych euroobligacji.
Jednocześnie, zachowując konstruktywne, długoterminowe relacje z posiadaczami euroobligacji klasy A i B wyemitowanych 30 sierpnia 2024 r. w trakcie restrukturyzacji euroobligacji, Ukraina przeprowadzi ankietę dotyczącą tego warunku.
W związku z tymi zmianami Ukraina wydłużyła okres wczesnej oferty wymiany, podczas którego posiadacze obligacji PKB otrzymają najwyższą premię pieniężną, od 12 grudnia do 15 grudnia. Pozostałe warunki pozostają niezmienione.
