Rockefeller Capital Management, menedżer majątku urodzony w biurze rodzinie Johna D. Rockefellera, pozyskał nowe fundusze od firm inwestycyjnych innych ultra-bogatych rodzin, jak ustalił CNBC.
Wtorek Rockefeller planuje ogłosić finansowanie i swoją nową wycenę w wysokości 6,6 miliarda dolarów, w górę z 3 miliardów dolarów w 2023 roku. Warunki rekapiatlizacji, które tradycyjnie wykorzystują kapitał własny lub dług, aby finansować wzrost, wzmacniać bilans, lub zapewniać płynność dla inwestorów, nie zostały ujawnione.
Rekapiatlizację prowadzili Mousse Partners, biuro rodzinne właścicieli Chanel; Progeny 3, firma z siedzibą w Kirkland w stanie Waszyngton zbudowana na fortunie związanej z transportem; oraz Abrams Capital, menedżer funduszy hedgingowych założony przez Davida Abramsa, ucznia Setha Klarmana z Baupost Group.
Rodzina Rockefeller nadal posiada mniejszościowy udział w firmie, przenosząc część swojego kapitału własnego z ich poprzedniego biura rodzinnego do Rockefellera, gdy został założony w 2018 roku z zaledwie 18 miliardami dolarów aktywów. Firma zarządza teraz 187 miliardami dolarów aktywów, głównie za pośrednictwem swojego globalnego oddziału biura rodzinnego. Rockefeller ma również oddziały zarządzania aktywami i banku inwestycyjnego.
W ramach transakcji, która ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku, fundusz hedgingowy i założyciel Viking Global Investors nie będzie już głównym udziałowcem firmy, ale nadal będzie posiadał największy udział.
Greg Fleming, dyrektor generalny Rockefellera, powiedział w wywiadzie dla CNBC, że nowi inwestorzy są emblematyczni dla przedsiębiorczych klientów o wysokim netto, których firma celuje. Rockefeler zwykle obsługuje klientów posiadających od 25 do 100 milionów dolarów aktywów. Dzięki nowym środkom finansowym, firma planuje dotrzeć do większej liczby właścicieli amerykańskich firm poprzez zatrudnienie większej liczby doradców na istniejących rynkach, w tym Bostonie i Houston oraz nowych takich jak Miami i Minneapolis, powiedział.
„Nasze nowe rodziny, które tu inwestują, stworzyły bogactwo poprzez budowanie firm,” powiedział Fleming. „W Ameryce, co roku zakładanych jest 4 do 5 milionów nowych firm.”
Rockefeller szuka również dostępu do międzynarodowego bogactwa poprzez partnerstwo z lokalnymi firmami doradczymi ds. bogactwa, prawdopodobnie w Singapurze i na Bliskim Wschodzie, powiedział.
„Marka Rockefellera to marka globalna, ikoniczna marka,” powiedział, wskazując na wysiłki filantropijne rodziny Standard Oil za granicą, takie jak założenie szpitala w Pekinie ponad wiek temu. „To kolejna dźwignia wzrostu. Proca, którą mamy z tej transakcji, pozwoli nam po nie sięgnąć.
