Aktywiści trzymają transparenty podczas konferencji prasowej na temat planów Medicare Advantage przed Kapitolem Stanów Zjednoczonych 25 lipca 2023 r. w Waszyngtonie.
Alex Wong | Getty Images News | Getty Images
Rejestracja w Medicare Advantage jest po raz pierwszy od niemal dwóch dekad w fazie spadkowej, według Centrum ds. Medicare & Medicaid Services.
Agencja szacuje, że w 2025 r. liczba osób zapisanych do programu wyniesie 34 miliony – co stanowi mniej niż połowę seniorów – w porównaniu do niemal 35 milionów w tym roku, zgodnie z prognozami ubezpieczycieli zdrowotnych.
Pomimo prognozowanego wycofania, agencja ogłosiła w piątek, że „przewiduje, iż rejestracja w [Medicare Advantage] w 2026 r. będzie bardziej dynamiczna niż prognozy planów” i że rynek pozostanie stabilny. Seniorzy zobaczą, że mają średnio 10 planów do wyboru na większości rynków, gdy po raz pierwszy zapoznają się z planami na 2026 rok w środę.
Po dążeniu do wzrostu na rynku Medicare przez ponad dekadę, ubezpieczyciele zdrowotni zmagają się z malejącymi zyskami w swoich programach Medicare Advantage od dwóch lat, gdy członkowie osiągają wyższe niż oczekiwane koszty medyczne, a nowe regulacje naciskają na stawki zwrotu kosztów przez rząd. Więksi ubezpieczyciele teraz ograniczają nierentowne plany i opuszczają niektóre rynki całkowicie.
„Obserwujemy, jak większość ubezpieczycieli zdrowotnych – większość przewoźników Medicare Advantage – skupia się znacznie bardziej na rentowności niż na wzroście w tym roku,” powiedział Cobi Blumenfeld-Gantz, założyciel i CEO firmy Chapter, brokera pomagającego seniorom zapisywać się na ubezpieczenie Medicare. „Niektóre z korzyści planów nie będą tak bogate jak miały w przeszłości.”
Wyższe koszty w planach na 2026 rok
CMS prognozuje, że miesięczna składka średnia w planach Medicare Advantage spadnie z 16,40 USD w tym roku do 14 USD w 2026 roku. Jednak gdy rozpocznie się wstępny okres rejestracji na środę, seniorzy mogą zauważyć wyższe ceny w wielu planach dużych ubezpieczycieli.
Analitycy z Evercore ISI wskazują, że wstępne dane na temat ofert na 2026 rok wskazują na wyższe ceny planów od UnitedHealth Group, UnitedHealthcare, CVS Health, Aetna, Elevance, Humana i innych.
„Nasza wstępna analiza pokazuje, że płatnicy podjęli działania w celu poprawy marż poprzez zmniejszenie korzyści, w tym wyższe składki, franchise i maksymalne koszty wypłacane z kieszeni,” powiedziała Elizabeth Anderson z Evercore ISI w notatce badawczej. „W szczególności zauważyliśmy (ubezpieczycieli), którzy podjęli więcej działań w planach HMO, które ogółem zobaczyły większe cięcia korzyści.”
Emeryci protestujący przeciwko sytuacji w Medicare Advantage związaną z ustawą 12-126 przed Ratuszem w Nowym Jorku 12 października 2022 r.
Shawn Inglima | New York Daily News | Tribune News Service | Getty Images
Analitycy mówią, że ubezpieczyciele priorytetyzują w 2026 roku plany HMO, czyli organizacje utrzymania zdrowia, które zazwyczaj mają bardziej ograniczone sieci dostawców. Choć firmy podnoszą opłaty franchise w tych planach, seniorzy wciąż zobaczą oferty z opłatami 0 USD, według analityków.
„To jest obszar, który przewoźnicy bardzo niechętnie dotykają. Więc są bardziej skłonni do cięcia korzyści jeszcze przed dodaniem składki do produktu o opłacie 0. Ale produkty, które już mają składki dzisiaj … mają duże szanse na zwiększone stawki,” powiedział Brooks Conway, główny w firmie konsultingowej Oliver Wyman.
Ubezpieczyciele wycofują plany
Seniorzy zazwyczaj współpracują z brokerami ubezpieczeniowymi i agentami, aby pomóc w przejrzeniu swoich opcji podczas okresu rejestracji otwartej. Dlatego jednym z sposobów, w jaki ubezpieczyciele starają się zwiększyć rejestrację w bardziej rentownych planach, jest priorytetyzowanie stawek prowizji. Płacą one wyższe stawki za niektóre plany i w ogóle nie za inne.
W tym roku przewoźnicy coraz częściej eliminują prowizje brokerskie dla szerokiego zakresu mniej rentownych planów.
„To nie jest coś, co jest niezwykłe, żeby to miało miejsce, ale ilość planów ciętych i wycofywanych, to jest to, co nie jest normalne,” powiedział Michael Antoine, niezależny agent ubezpieczeń zdrowotnych w Partner Insurance Solutions.
Podczas rejestracji na 2026 rok 15-20% planów zostało wycofanych na większości kraju, według danych zebranych dla CNBC przez Chapter. W niektórych rynkach, jak Nowy Jork, ubezpieczyciele obcięli prowizje w ponad 25% planów, podczas gdy w niektórych częściach Georgii jest to ponad 35% planów.
„W tym roku w szczególności ważne jest, aby ludzie zapytali swoich doradców Medicare, czy istnieją dostępne plany, których doradca Medicare być może nie bierze pod uwagę z powodu tych wyzwań związanych z prowizjami,” powiedział Blumenfeld-Gantz z Chapter.
Nawet gdy zgodzą się zrezygnować z prowizji, brokerzy mogą nie mieć dostępu do niektórych z tych planów w swoich systemach brokerskich.
„Miałem doświadczenie, i nie wymienię ubezpieczyciela, gdzie nawet nie mogłem zapisać osoby na plan,” powiedział Antoine. „Był całkowicie tłumiony. Nie chcieli członkostwa w tym planie.”
Ubezpieczyciele liczą, że dzięki bardziej ograniczonym ofertom i rejestracji, będą w stanie lepiej zapanować nad członkostwem i kosztami na 2026 rok. Jednak przy tak wielu zakłóceniach na rynku, niepewność pozostaje wysoka.
„Rejestracja jest szczególnie trudna do prognozowania w latach takich jak ten, gdzie tak wiele przewoźników ogranicza korzyści i dostosowuje swoje portfolio,” powiedział Conway. „Plan może spodziewać się zmniejszenia rejestracji do [Medicare Advantage], bo przyciągnął korzyści, tylko po to, aby się dowiedzieć, że główny przzewoźnik opuścił ich rynek, a pozostałe przewoźniki także ograniczyły korzyści.”
Rozpoczęcie rejestracji otwartej
Uczestnicy Medicare powinni otrzymać powiadomienia od swoich ubezpieczycieli o zmianach w obecnych planach zdrowotnych w tym tygodniu, gdy okres zakupów dla rejestracji otwartej na 2026 rok rozpocznie się w środę. Ze względu na tak wiele zmian na rynku, brokerzy radzą seniorom, aby w tym roku rozejrzeli się i rozważyli swoje opcje.
„To nie jest rok, aby przełączać się na autopilota,” powiedziała Whitney Stidom, wiceprezes onlineǡśǡ w firmie maklerskiej eHealth. „Porównywane zakupów może zaoszczędzić ponad 1800 USD kosztów z własnej kieszeni, po prostu porównując plany i potencjalnie znajdując coś, co zaoszczędzi im więcej.”
Bliskie zamknięcie rządu, które może rozpocząć się 1 października, może wprowadzić nieco więcej niepewności w tegorocznej rejestracji, ponieważ Kongres jest w impasie w sprawie umowy budżetowej.
Były urzędnik CMS powiedział stacji CNBC, że krótkotrwałe zamknięcie nie powinno wpłynąć na rejestrację otwartą, ponieważ fundusze na wykonawców nadzorujących proces zostały już przydzielone i będą kontynuowane.
W sobotę CMS ogłosiło, że krytyczne usługi dla Medicare i Medicaid nie będą dotknięte zamknięciem, chociaż agencja nie będzie miała funduszy na zapewnienie nadzoru nad wykonawcami, w tym tymi, którzy zarządzają centrami ds. Medicare.
Okres rejestracji otwartej dla Medicare trwa od 15 października do 7 grudnia.
