W czwartek Goldman Sachs ogłosił, że ukończył przejęcie dostawcy aktywnych funduszy ETF Innovator Capital Management, poszerzając swoją obecność na Wall Street w dynamicznie rozwijającym się segmencie aktywnych ETF-ów.
Aktywne ETF-y należą do najszybciej rosnących obszarów zarządzania aktywami, przyciągając inwestorów niższymi kosztami i elastycznymi strategiami w czasach, gdy zwroty z niektórych pasywnych produktów indeksowych odstają.
Bank ogłosił w grudniu, że zamierza przejąć Innovator Capital, które zarządzało 171 ETF-ami o łącznej wartości około 31 miliardów dolarów, w transakcji warta około 2 miliardy dolarów.
„Z tym przejęciem dokonaliśmy przełomowego kroku w naszym zobowiązaniu do dostarczania wyspecjalizowanych rozwiązań inwestycyjnych projektowanych tak, aby dostarczać konkretne wyniki dla inwestorów w ciągu cykli rynkowych” – powiedział dyrektor generalny Goldman Sachs David Solomon.
Po zawarciu umowy, współzałożyciele Innovatora Bruce Bond i John Southard dołączą do Goldmana Sachsa jako doradcy, firma ogłosiła, a główny oficer inwestycyjny Graham Day oraz dyrektor dystrybucji Trevor Terrell dołączą jako partnerzy.
Ponad 70 pracowników Innovatora dołączy do firmy Goldman Sachs.
Goldman Sachs Asset Management obecnie nadzoruje około 240 ETF-ów na świecie, z łącznymi aktywami ETF pod nadzorem wartości 90 miliardów dolarów – poinformowała firma.
Innovator stosuje tzw. strategię zdefiniowanego wyniku, wykorzystując opcje giełdowe w celu ochrony inwestorów przed spadkami rynku, jednocześnie ograniczając wzrost, aby pomóc w opłaceniu ochrony.
„Znaleźliśmy dużo doradców, którzy mają klientów przed emeryturą lub na emeryturze, którzy priorytetowo traktują ochronę kapitału nad wzrostem kapitału” – powiedział Graham Day agencji Reuters.
Obecny rozmiar rynku zdefiniowanego wyniku wynosi między 70 miliardami a 80 miliardami dolarów i szybciej rośnie niż tradycyjne przestrzenie ETF-ów – powiedział.
„Tradycyjne korelacje się załamują. Dlatego coraz więcej inwestorów szuka różnych sposobów na ekspozycję na rynki” – powiedział Bryon Lake, główny dyrektor ds. transformacji w Goldman Sachs Asset Management.
