Wersja tego artykułu po raz pierwszy pojawiła się w biuletynie CNBC Sport z Alexem Shermanem, który przynosi najważniejsze wiadomości i wywiady z dziedziny biznesu sportowego i mediów. Zapisz się, aby otrzymywać przyszłe wydania bezpośrednio do skrzynki odbiorczej. To już 14. dzień impasu między Disneyem a YouTube TV. To najdłuższe zawieszenie przesyłania Disneya w historii, przewyższające spór z 2024 roku z DirecTV, który trwał 13 dni. Słyszałem, że strony znacznie zbliżyły się do zawarcia umowy, z dużym postępem osiągniętym w ciągu ostatnich 24 godzin. Potwierdzam, że strony dyskutowały o porozumieniach do późnej nocy wczoraj. Disney przedstawił wyniki finansowe dziś rano, i wiadomo, że wykonawcy będą odpowiadać na pytania analityków podczas rozmowy o wynikach dotyczących wpływu konfliktu biznesowego . Analityk Morgan Stanley, Ben Swinburne, szacuje, że Disney traci 30 milionów dolarów tygodniowo, gdy jego sieci są wyłączone z YouTube TV. Oczywiście byłoby miło, gdyby dyrektor generalny Disneya, Bob Iger, mógł pochwalić się wynikami na dzisiejszej rozmowie o wynikach, ale słyszałem, że do tego nie dojdzie. Opowiedziałem o podstawowych szczegółach dlaczego sieci Disneya zostały tymczasowo usunięte z YouTube TV w zeszłotygodniowym biuletynie – możesz je znaleźć tutaj , jeśli chcesz oswoić się z tematem ponownie. W związku z postępami, chcę się skupić na trzech kwestiach, które moim zdaniem zostały pominięte lub zignorowane w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Zrobię tu jak najlepsze wrażenie Johna McLaughlina … „Kwestia nr 1!” (Co? Mówisz, że młodzież czytająca to nie docenia wrażeń Johna McLaughlina?) Nie znamy dokładnej podwyżki, jakiej Disney chce, aby YouTube TV zapłacił za prawo do nadawania swojej sieci – najdroższe z nich to ESPN i ABC. Ale jedną cechą charakterystyczną dla Disneya jest to, że firma jednocześnie nadaje pewne gry z „Poniedziałkowych Wieczorów z Futbolem” na ABC. Innymi słowy, niektóre mecze „Poniedziałkowych Wieczorów z Futbolem” są zarówno na ESPN, jak i ABC. Disney robi to, aby umożliwić zarówno abonentom kablowym, jak i nieabonentom oglądanie określonych gier. Ale pozwala to firmie także na podwójne żądanie opłat od dostawców telewizji płatnej, argumentując, że popularność „Poniedziałkowych Wieczorów z Futbolem” (najpopularniejszy program w telewizji kablowej) dodaje znaczną wartość zarówno ESPN, jak i ABC. Żadna inna firma medialna posiadająca sieć nadawczą nie stosuje tej strategii równoczesnego nadawania. Nie wiem na pewno, czy kwestia podwójnego obciążania Disneya jest szczególnie irytująca dla YouTube TV, ale Awful Announcing wspomniał o tym w tym tygodniu jako potencjalny punkt sporny , a logika sugeruje, że mógłby nim być. Mimo to ta kwestia nie przeszkodziła Disneyowi w osiągnięciu porozumień dotyczących przesyłania z innymi dużymi dostawcami – w tym z Comcastem kilka tygodni temu. Wydaje mi się, że to nie jest wielki problem, ale warto zauważyć, jako aspekt sportowy tej wielkiej walki. „Kwestia nr 2!” W zeszłym tygodniu wspomniałem, że jednym z problemów między Disneyem a YouTube TV jest kwestia, czy usługi streamingowe Disneya powinny być sprzedawane w Kanałach Prime Time YouTube. Nadal uważam, że to kwestia drugorzędna z czysto ekonomicznego punktu widzenia, ale jest to interesująca kwestia, warta analizy i wyjaśnienia. Kanały pozwalają osobom oglądającym YouTube TV uzyskać dostęp do sieci premium oraz niektórych usług streamingowych w ramach platformy YouTube. Amazon Prime Video również ma sklep z Kanałami. Dla większości firm medialnych Kanały nie stanowią punktu sporu w umowie o przesyłanie. Warner Bros. Discovery zawsze sprzedawał HBO jako kanał dodatkowy, więc nie ma problemu z oferowaniem na takiej samej zasadzie HBO Max. Podobnie jest z Paramountem, który zamienił to, co dawniej nazywano Showtime, na kanał telewizji kablowej dla zawartości Paramount+. Podobnie NBCUniversal planuje uruchomić sieć sportową, aby mogła funkcjonować jako odpowiednik kablowy Peacock dla sportu. Ta sieć zadebiutuje w poniedziałek — początkowo tylko dla abonentów YouTube TV. W rezultacie HBO Max, Paramount+ i Peacock są sprzedawane zarówno w Amazon Channels, jak i w Kanałach Prime Time YouTube. Ale Disney nie jest dostępny w Amazon Channels, i poinformował YouTube TV, że nie ma zamiaru dołączać do Kanałów YouTube. Disney chce, aby jego subskrybenci oglądali treści w swoim własnym ekosystemie. Firma wydała wiele milionów dolarów na integrację ESPN i Hulu w Disney+. Chce mieć bezpośredni kontakt ze swoimi konsumentami — i danymi, jakie z tego wynikają. Dlaczego YouTube TV jest zainteresowany? Chodzi o ilość treści, które są ekskluzywne dla usług streamingowych Disneya. Na Disney+ i Hulu znajdują się miliardy dolarów wartościowych programów — nowych i starych — do których nie można mieć dostępu przy typowej subskrypcji kablowej. To odróżnia Disneya od Foxa i NBCUniversal — innych firm medialnych, które niedawno doszły do porozumień z YouTube TV. Podczas gdy Peacock ma kilka programów rozrywkowych na swojej platformie, których nie można oglądać na kanałach kablowych NBCU, to jest to znikoma ilość w porównaniu z tym, co jest dostępne na Disney+ (które teraz obejmuje zarówno Hulu, jak i ESPN). Z tego, co mi wiadomo, YouTube TV szybko zrezygnował z pomysłu, że Disney+ będzie dostępny w Kanałach. Niemniej jednak, YouTube TV nadal dąży do tego, aby usługa direct-to-consumer ESPN była dostępna w YouTube TV — ale nie w Kanałach. Zamiast tego, poinformowano mnie, że eksperci z YouTube chcą zapewnić, że klienci będą mieli dostęp do wszystkich treści dostępnych w usłudze direct-to-consumer ESPN (dawniej znanej jako ESPN+, obecnie znanej jako ESPN Unlimited, ponieważ obejmuje także całe programy ESPN — zarówno linearne, jak i cyfrowe) w ramach oglądania YouTube TV. To trochę podobne do umowy Disneya z Charterem, gdzie Disney pozwolił klientom Spectrum TV na dostęp do Disney+, Hulu i ESPN+. Jednak w tym przypadku abonenci YouTube TV nie dostaną darmowych Disney+ i Hulu — dostaną tylko treści ESPN Unlimited. YouTube nie chce ryzykować, że ESPN przeniesie programy sportowe z sieci linearnej na ESPN Unlimited w ciągu najbliższych lat po podwyżce stawek za sieci linearne ESPN w tej umowie. Disney może również dodać nowe sporty tylko do ESPN Unlimited, takie jak ogłoszenie kilka miesięcy temu o dodaniu pewnych premium wydarzeń na żywo z WWE tylko do usługi cyfrowej ESPN. Klienci będą mogli je zobaczyć na YouTube TV. Oczywiście, ESPN również da abonentom YouTube TV dostęp do aplikacji direct-to-consumer ESPN poprzez autoryzację — coś, czego Disney ma nadzieję wprowadzić przed końcem roku zarówno dla subskrybentów Comcast, jak i YouTube. „Kwestia nr 3!” Jednym z najważniejszych wykonawców Disneya we wszystkich jego umowach dystrybucyjnych od pięciu lat był Justin Connolly, ostatnio prezesem dystrybucji platformy Disneya. Connolly odszedł z Disneya, aby dołączyć do YouTube TV wcześniej w tym roku. Jego odejście było tak wielką sprawą, że Disney pozwał YouTube za zwerbowanie go (i samego Connolly’ego za zerwanie umowy). Ten pozew zakończył się tuż przed rozpoczęciem blokady między Disneyem i YouTube TV. Connolly nie uczestniczy w tych negocjacjach. Wiele osób zaznajomionych z wpływem Connolly’ego w Disneyu zastanawia się, czy blokada ta byłaby już przeszła, gdyby Connolly pozostał w Disneyu. Nie chodzi tylko o to, że może być jakaś złe uczucia między YouTube TV a Disneyem. Chodzi o to, że bez niego, Iger, przewodniczący ESPN Jimmy Pitaro i szef TV Disneya, Dana Walden, stracili pewnego wiarygodnego wewnętrznego negocjatora w napiętych rozmowach. Jeden z powodów, dla których negocjacje w sprawie przesyłania mogą być trudne, to tzw. klauzule najbardziej uprzywilejowanej nacji, które gwarantują, że zmiany w stawkach są dostosowane do konkurentów. Te klauzule sprawiają, że pewne żądania są nieakceptowalne zarówno dla dystrybutorów, jak i twórców programów. Jeśli YouTube TV chce znacznie lepszych stawek w przyszłych latach na podstawie prognozowanego wzrostu, takie klauzule zmiennoskalowe teraz musiałyby stać się standardem branżowym. To zazwyczaj jest przeszkodą dla dostawców treści, którzy musieliby przeformułować obecne umowy. Bez względu na konkretne szczegóły w tym przypadku, nikt nie jest lepiej zorientowany w różnicy między wykonalnym a „na twoje życie” niż Connolly. To, że nie uczestniczy w tych negocjacjach — i formalnie pracuje dla drugiej strony, nawet jeśli nie bierze udziału w rozmowach — może być częścią problemu. Przewodniczący FCC, Brendan Carr, wyraził swoje zdanie, publikując w poniedziałek na X, że „Google i Disney muszą dojść do porozumienia i zakończyć tę blokadę. Ludzie powinni mieć prawo do oglądania programów, które opłacili — w tym futbolu. Udało się!” Z tego, co słyszę, porozumienie jest znacznie bliżej niż było to w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ale, kiedy siedzimy tu rano, oczekiwanie trwa nadal. *** Inna krótka uwaga związana ze sportem — tym razem dotycząca ciągłej sagi, kto kupi Warner Bros. Discovery. Dwa tygodnie temu, przyszły współ-CEO Comcastu, Mike Cavanagh, powiedział podczas konferencji telefonicznej dotyczącej wyników firmy, że Comcast byłby zainteresowany przejęciem „aktywów streamingowych i studiów”, biorąc pod uwagę nadchodzące wyodrębnienie Versant, przyszłego rodzica CNBC i nowego domu dla prawie wszystkich sieci kablowych NBCUniversal. Oznacza to, że każda umowa między Comcastem a Warner Bros. Discovery obowiązywałaby tylko w odniesieniu do HBO Max i studia Warner Bros., ale nie do sieci kablowych WBD. To ma sens. Dlaczego Comcast chciałby wiele sieci kablowych o malejących przychodach, kiedy sam pracuje nad wyodrębnieniem swoich sieci kablowych? Niemniej, zastanawiałem się, czy NBCUniversal chciałoby TNT Sports? Dodanie TNT Sports do NBC Sports uczyniłoby z Comcastu giganta praw do transmisji sportowych. Tak, TNT Sports stracił NBA w tym sezonie, ale nadal posiada prawa do MLB, Mistrzostw Koszykówki Mężczyzn NCAA, NHL, piłki nożnej w USA, wyścigów samochodowych NASCAR, French Open i aktywów cyfrowych, w tym Bleacher Report oraz House of Highlights. Zapytałem kilku dobrze poinformowanych źródeł, i oto moje spojrzenie: Tak, NBCU chciałoby TNT Sports. Problem polega jednak na tym, że TNT Sports jest prawdopodobnie najbardziej wartościową częścią Discovery Global, półtora WBD, której Comcast nie chce. To zapewne sprawia, że dodanie TNT Sports jest bezcelowe dla NBCU. Albo Comcast musiałby kupić wszystkie sieci kablowe — co Cavanagh właśnie powiedział, że nie interesuje go to robienie — albo musiałby zostawić TNT Sports wraz z pozostałymi aktywami kablowymi WBD, aby te firmy miały szansę na rozwój (i zdobycie przyszłych dystrybucji, gdy mają własne umowy o odnowienie przesyłania) jako osobny publicznie notowany podmiot. Otwarto informacje Versant’s sports media holdings będą teraz znane jako USA Sports . NBA planuje uzyskać 14,3 miliarda dolarów przychodów w tym roku, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z ubiegłorocznymi 12,75 miliarda dolarów, zgodnie z informacjami Sportico . Jednaang Wojna prywatnego kapitału Goldman Sachs przejmuje większościowy udział w Excel Sports Management, agencji sportowej reprezentującej sportowców, takich jak Caitlin Clark , Tiger Woods i Nikola Jokić , Według The Athletic.
