Od SI do ESG: Biura rodzinne oczekują, że spadkobiercy wybiorą nową ścieżkę inwestowania.

Wersja tego artykułu ukazała się po raz pierwszy w biuletynie CNBC’s Inside Wealth z Robertem Frankiem, tygodniowym przewodnikiem dla inwestorów i konsumentów z wysokim majątkiem netto. Zapisz się, aby otrzymywać przyszłe wydania bezpośrednio do swojej skrzynki odbiorczej. Zachowanie majątku w rodzinie jest łatwiejsze niż kontrola tego, jak Twoi spadkobiercy go inwestują. Dla firm inwestycyjnych ultra-bogatych rodzin stawką jest szczególnie wysoka. Ostatnie badanie Bank of America przeprowadzone wśród 335 biur rodzinnych, z 60% respondentów posiadających co najmniej 500 milionów dolarów w aktywach, wykazało, że 87% jeszcze nie przekazało aktywów następnemu pokoleniu. więcej niż jedna trzecia biur rodzinnych, których właściciele są w pełni zaangażowani w działalność firmy, oczekiwała, że spadkobiercy zmienią misję lub cel biura rodzin. (Context: The article discusses challenges faced by family offices when transferring wealth to the next generation. Fact Check: The Bank of America survey mentioned in the article focused on 335 family offices, with 60% holding at least $500 million in assets.)