Yehor Perelyhin, Podsekretarz Stanu ds. Gospodarki, Środowiska i Rolnictwa
W tym poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Górnictwa w Londynie i konferencja Resourcing Tomorrow. Oczekujemy również kilku bardzo ważnych i obiecujących dwustronnych spotkań na najwyższym szczeblu. W drodze do Londynu przepracowałem zestaw podstawowych pomysłów i punktów do omówienia – co powinniśmy podnieść i na co powinniśmy się zgodzić z naszymi zachodnimi partnerami. Jak zawsze wybrałem spojrzenie na wszystko poprzez pryzmat łańcuchów dostaw, łańcuchów wartości i dzisiejszego złożonego krajobrazu geopolitycznego. Doszedłem do jasnego wniosku: musimy podkreślić problem współczesnych technologicznych konfrontacji i musimy oprzeć ramy współpracy na „korytarzach zasobów i przemysłowych” – od wydobycia i przetwarzania minerałów krytycznych (surowców krytycznych) po produkcję komponentów, końcowych technologii i produktów końcowych.
Jesteśmy przyzwyczajeni do dyskusji o surowcach krytycznych w kontekście transformacji energetycznej, elektryfikacji i energii odnawialnej. Oczywiście, najczęściej rozpoznawane surowce krytyczne to lit, nikiel, kobalt, grafit, miedź i pierwiastki ziem rzadkich. Ale jeśli spojrzymy szerzej, obraz staje się o wiele bardziej skomplikowany, większy, bardziej szczegółowy – i bardziej niebezpieczny. Sam system mający za zadanie dostarczać surowce dla transformacji energetycznej jednocześnie stanowi fundament naszych przemysłów obronnych i lotniczych – a dzisiaj, ten system strukturalnie zależy od małej liczby graczy geograficznych, głównie Chin. Geograficzna koncentracja łańcuchów dostaw surowców krytycznych stała się centralnym wyzwaniem dla strategicznych branż świata zachodniego.
Międzynarodowa Agencja Energii jasno stwierdza: dla 19 z 20 najważniejszych energetycznie zależnych minerałów krytycznych przetwarzanie jest głównie kontrolowane przez jeden kraj. Ekstrakcja stopniowo się różnicuje – ale środek przepływu nie. W niektórych segmentach koncentracja jest nawet większa.
Od metali energetycznych do „twardych surowców”
Produkcja pojazdów elektrycznych, technologii energii odnawialnej i systemów magazynowania energii napędza eksplozyjny wzrost popytu na miedź, lit, nikiel, kobalt, grafit i pierwiastki ziem rzadkich. Jednocześnie górnictwo stopniowo przenosi się do nowych obszarów. Jednak głębokie przetwarzanie, konwersja chemiczna i produkcja komponentów (prekursory, katody, anody) wciąż są skoncentrowane w Chinach i kilku innych ośrodkach geograficznych.
To samo w sobie stanowi powód do zmartwień. Ale wokół tych znanych i popularnych surowców krytycznych znajduje się bardziej niejasny, cichszy „pas” materiałów, które decydują, czy nowoczesne wojska, systemy lotnicze i energetyka jądrowa w ogóle będą działać. Mówimy tutaj o metalach takich jak tytan, berill, cyrkon, hafn, tantan, molibden, tellur, wolfram, uran, wanad, german, gal.
Pod względem wielkości rynku, nie są to giganci. Większość z nich to produkty uboczne łańcuchów wartości miedzi, niklu, cyrkonu czy tytanu. Ale oni tworzą pętlę kontroli nowoczesnej siły twardych:
– Tytan – samoloty, silniki, struktury morskie, rakiety.
– Berill – optyka, systemy kierowania, satelity.
– Cyrkon i hafn – pręty paliwowe jądrowe i zbiorniki kontrolne reaktorów.
– Tantal, molibden i wolfram – elektronika, wysokotemperaturowe komponenty, amunicja przeciwpancerna.
– Skand – zaawansowane stopy aluminium i ogniwa paliwowe.
– Tellur – moduły słoneczne i termoelektryczne.
– Wanad – wysokiej wytrzymałości stopy i długoletnie ogniwa wanadowo-redoksowe.
– Uran – paliwo; wzbogacanie jako dźwignia geopolityczna.
– German – elektronika i krytyczne komponenty półprzewodnikowe dla systemów obronnych.
– Gal – mikroczipy, diody LED, ogniwa słoneczne, technologie laserowe.
Nazwijmy to właśnie tak: mikrorynki z makrolewami. Strata dostępu do zaledwie kilkuset tonów hafnu, wolframu czy telluru o wysokiej czystości może zakłócić miliardowe programy lotnicze i obronne.
Kruchota i strukturalne podatności
Istnieją trzy kluczowe cechy strukturalne, które sprawiają, że cały ten krajobraz jest szczególnie narażony.
Po pierwsze – natura uboczna ekstrakcji. Większość tych metali nie jest wydobywana poprzez dedykowane, samodzielne operacje. Hafn pochodzi jako produkt uboczny z cyrkonu. Tellur pochodzi z osadów hutniczych miedzi. Scandium najczęściej jest związane z projektami niklu, kobaltu lub tytanu. Wanad i molibden są związane ze stalią i miedzią. Oznacza to, że sygnały cenowe działają znacznie wolniej i mają znacznie mniejszy wpływ na zwiększanie podaży, niż jesteśmy przyzwyczajeni w klasycznej ekonomii surowców – na przykład na rynkach dla bardziej konwencjonalnych metali, takich jak miedź. Dla jasniejszej ilustracji – możesz podwoić cenę telluru lub hafnu i wciąż nie zobaczysz prawie żadnej nowej produkcji, jeśli podstawowe ilości miedzi lub cyrkonu się nie zmienią.
Po drugie – geografia i zarządzanie. Dla kilku z tych metali produkcja jest skoncentrowana w:
– Chinach (REE, magnesy, wolfram, molibden, tellur, skand, duży udział w przetwarzaniu tytanu i cyrkonu)
– Rosji i jej strefie wpływów (wzbogacanie uranu, wanad, część przetwarzania tytanu i skand)
– Regionach Afryki dotkniętych konfliktami (tantal, część wolframu)
– Bardzo ograniczona liczba projektów w Australii, Ameryce Północnej i wybranych innych państwach
A nawet tam, gdzie wydobycie jest możliwe, separacja i głębokie przetwarzanie wciąż są skoncentrowane w jednym lub dwóch geografiach.
Po trzecie – łańcuchy dostaw są już wykorzystywane jako broń ekonomiczna.
Na papierze złoża są obfite. W praktyce, Chiny kontrolują chemię, głębokie przetwarzanie i produkcję komponentów.
Co to oznacza dla zachodnich branż lotniczych i obronnych
Dla zachodnich branż lotniczych i obronnych, wnioski są jasne. Ich technologiczna przewaga pozostanie: wiedza, własność intelektualna i zdolności produkcyjne są nietknięte. Systemy licencjonowania i certyfikacji mogą służyć jako bardzo skuteczne narzędzia do ochrony rynków zachodnich – widzimy to wyraźnie w certyfikacji zabezpieczonego tytanu i stopów dla lotnictwa. Ale zachodni gracze przemysłowi i państwa Zachodu bardziej ogólnie będą musiały działać w świecie wyższych kosztów i stałego zarządzania ryzykiem.
Czego możemy się spodziewać:
– Więcej ryzyka. Kontrole eksportu, nowe reżimy licencyjne oraz martwe punkty na rynku lub przemysłowe w specjalistycznych metalach, magnesach czy określonych stopach spowolnią dostawy amunicji, sprzętu obronnego, czujników i samolotów.
– Wyższe i bardziej niestabilne koszty. System będzie musiał absorbować stałą premię bezpieczeństwa.
– Przesunięcie od „just in time” do „just in case”. Strategiczne zapasy tytanu w postaci gąbki, metali ziem rzadkich i magnesów, proszków wolframu i kluczowych materiałów i komponentów elektronicznych staną się konieczne.
– Presja na inżynierów. Projektowanie będzie musiało minimalizować wykorzystanie rzadkich elementów, zwiększać zakres opcji materiałowych oraz kwalifikować i certyfikować alternatywne stopy, jeśli to możliwe – choć dla wielu zastosowań (magnesy z REE, optyka z berillu, wydajne stopy tytanu) nie ma prawdziwej substytucji bez utraty zdolności.
– Ponowny przemysł. Nowe skupiska przemysłowe – w łańcuchach wartości minerałów krytycznych, tytanu, wolframu, molibdenu, wanadu, uranu i innych krytycznych – będą musiały zostać zbudowane i rozbudowane w USA, UE, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Japonii i Korei. Nawet jeśli jest to droższe niż zakup chińskich materiałów. Ukraina nie stanowi wyjątku.
Innymi słowy, cicho przechodzimy od „szczupłej” globalizacji do bardziej logicznego planowania militarnej ekonomii w celu zabezpieczenia dostaw krytycznych surowców.
Strategiczne planowanie i ponowny przemysł – jedyny systemowy rozwiązanie
Niewygodne, ale szczere wnioski: rynek sam w sobie nie zniweluje tych podatności. W świecie mikrorynków zasilanych przez procesy ekstrakcji produktów ubocznych, długie cykle rozwoju i wysokie napięcia geopolityczne, cena stanowi słaby i nieskuteczny sygnał.
Jeśli chcemy zredukować koncentrację i przywrócić strategiczną autonomię, konieczne są kilka jasnych kroków:
Pierwszy. Traktuj surowce k…
